土壤修復(fù)空間潛在總市場5.2萬億，但落地難！
作者：
編輯：
來源：
發(fā)布日期： 2021.03.09
信息摘要：
目前，多年來被期待的我國土壤修復(fù)行業(yè)仍處于姍姍起步階段，卻開始面臨專業(yè)修復(fù)公司被排擠的局面，等待多年終于看到的不多的新蛋糕，剛剛露頭就被大型…
目前，多年來被期待的我國土壤修復(fù)行業(yè)仍處于姍姍起步階段，卻開始面臨專業(yè)修復(fù)公司被排擠的局面，等待多年終于看到的不多的新蛋糕，剛剛露頭就被大型建筑型央企沖進(jìn)來所分食 。
本文結(jié)合我國實(shí)際情況，主要分析了土壤修復(fù)的行業(yè)前景、土壤修復(fù)的模式、土壤修復(fù)面臨的問題，以及土壤修復(fù)未來發(fā)展路徑等。
水體污染，大氣污染，土壤污染，是環(huán)境污染治理的三個(gè)主要領(lǐng)域。在過去幾十年的環(huán)保行業(yè)發(fā)展中，大致上經(jīng)歷了從水污染治理開始，到大氣污染治理，再到土壤污染治理依次啟動的過程。土壤污染由于其隱蔽性和相對較弱的跨區(qū)域流動性，一直未能引起公眾的關(guān)注和監(jiān)管部門的重視。2019年土壤污染防治法正式實(shí)施，標(biāo)志著土壤修復(fù)行業(yè)的正式開啟。
然而，目前我國土壤修復(fù)行業(yè)尚處于起步階段，面臨一些問題。本文結(jié)合我國實(shí)際情況，主要分析了土壤修復(fù)的行業(yè)前景、土壤修復(fù)的模式、土壤修復(fù)面臨的問題，以及土壤修復(fù)未來發(fā)展路徑等。
潛在總市場5.2萬億但看不到大規(guī)模落地的前景
自《土十條》拉開了土壤污染治理的序幕以來，土壤污染治理與修復(fù)、土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、土壤污染防治等相關(guān)政策亦頻頻發(fā)力。然而，作為根本性改變這個(gè)市場商業(yè)模式困境的金鑰匙，大家在期待“誰污染、誰付費(fèi)”這個(gè)新型付費(fèi)模式，來打開這個(gè)”從無到有”的市場，然而現(xiàn)實(shí)很骨感，這個(gè)模式大規(guī)模落地依然看不到曙光。
隨著政策體系不斷完善，資金扶持也沒有斷。數(shù)據(jù)顯示，2016年土壤污染防治專項(xiàng)資金數(shù)達(dá)112億元；2017年土壤污染防治專項(xiàng)資金執(zhí)行數(shù)為65.35億元；2018年，土壤污染防治專項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)為65億元；結(jié)合2017年的預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金，2018年實(shí)際專項(xiàng)資金預(yù)算調(diào)整為111.65億元。
據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)測算，中國土壤污染防治修復(fù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值在環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值中占比不足1%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國家30%的比重。場地與耕地領(lǐng)銜，短期理論空間超千億。工業(yè)場地修復(fù)方面，根據(jù)南京大學(xué)生態(tài)研究院對省會城市污染地塊的統(tǒng)計(jì)，假設(shè)未來兩年場地修復(fù)需求約為1044 塊，根據(jù)現(xiàn)有修復(fù)項(xiàng)目的場地約 100 畝的平均面積和 50 萬元/畝的修復(fù)均價(jià)，未來空間約522億元。
第一財(cái)經(jīng)曾在其報(bào)道中指出：“包括場地修復(fù)、耕地修復(fù)、礦山修復(fù)等在內(nèi)，土壤修復(fù)潛在總市場空間合計(jì)將超過5.2萬億。隨著華東、西南等地詳查和治理方案制定的完成，修復(fù)需求逐步明確，有望支撐2020年以后的市場增長。” 然而，實(shí)際上的市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示離此目標(biāo)相距甚遠(yuǎn)。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年土壤修復(fù)行業(yè)在資金構(gòu)成方面較往年基本一致，其中，工程類業(yè)務(wù)資金中，工業(yè)污染場地資金占主要部分，約90.5億元，咨詢類業(yè)務(wù)資金約22.6億，也即2020年土壤修復(fù)市場中工業(yè)污染場地總規(guī)模約100多億元，再加上耕地、礦山修復(fù)等領(lǐng)域，雖然對比五年前的十幾億的規(guī)模有了較大增長，2020年的總規(guī)模也不過400億左右，距離萬億市場落地依然是杯水車薪。
在潛在市場空間與目前實(shí)際市場投資總額差距懸殊的情況下，E20研究院執(zhí)行院長薛濤早在五年前即向中國環(huán)境報(bào)表示，從現(xiàn)有條件看，土壤治理領(lǐng)域形成巨大市場的條件尚不成熟?；貓?bào)模式和資產(chǎn)屬性兩大基本要素，決定了土壤治理本身不會形成很大的市場。
從回報(bào)模式上看，根源依然在于土壤治理領(lǐng)域很難建立有效的回報(bào)模式。由于土壤污染涉及方方面面問題，在找到受益者付費(fèi)模式或找到污染者來支付費(fèi)用兩方面難度都不小，缺乏具體支付主體，政府的財(cái)力又十分有限，很難建立適合的商業(yè)模式，要想打開土壤治理市場困難不小。
土壤修復(fù)五種模式中的關(guān)鍵模式落地難
土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，面臨宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)外部形勢的變化，各企業(yè)也都在探索各種模式。江邊日出（微信公號：hjxfnet）在《土壤修復(fù)的模式》一文中指出，土壤修復(fù)的模式目前主要還是傳統(tǒng)的工程模式，對專業(yè)性的修復(fù)工程企業(yè)來講，目前上市的最佳窗口期已過去，未來幾年通過并購?fù)顺鰧⒊蔀橼厔?。另外，隨著一些攜資本之利的企業(yè)，特別是上市公司的進(jìn)入，投資+工程的開始逐步走上了行業(yè)舞臺。總體上看，目前土壤修復(fù)模式理論上存在5種，但是最關(guān)鍵的第一種模式落地十分艱難。
污染方為治理責(zé)任人為土壤修復(fù)付費(fèi)為土壤修復(fù)的主要原則。對于搬遷企業(yè)造成土壤污染的，由企業(yè)承擔(dān)治污責(zé)任?！锻潦畻l》出臺后，更是明確了“誰污染，誰治理”的原則，明確責(zé)任由造成土壤污染的單位或個(gè)人承擔(dān)。責(zé)任主體發(fā)生變更的，由變更后繼承其債權(quán)、債務(wù)的單位或個(gè)人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任；土地使用權(quán)依法轉(zhuǎn)讓的，由土地使用權(quán)受讓人或雙方約定的責(zé)任人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。責(zé)任主體滅失或責(zé)任主體不明確的，由所在地縣級人民政府依法承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
然而現(xiàn)實(shí)總是骨感，并非每一塊受污染土地都像上述案例一樣確認(rèn)污染方且污染方有能力承擔(dān)治污責(zé)任。在實(shí)際操作中由于許多造成土壤污染的企業(yè)搬遷已久，一些企業(yè)甚至已經(jīng)倒閉，污染責(zé)任人難以確認(rèn)，受資金限制一些受污染土地?zé)o法得到及時(shí)修復(fù)。
部分具有商業(yè)用地價(jià)值的土地修復(fù)采取受益方付費(fèi)模式，對修復(fù)后土地進(jìn)行再利用的房地產(chǎn)開發(fā)商或地方土地儲備部門承擔(dān)土壤修復(fù)費(fèi)用。該模式對于無法落實(shí)污染責(zé)任人的一二線城市工廠搬遷地塊修復(fù)項(xiàng)目中具有普適性。由于城市地價(jià)較高，修復(fù)后的土地作為商業(yè)用地具有較高經(jīng)濟(jì)價(jià)值，房地產(chǎn)開發(fā)商和地方土地儲備部分可以直接從修復(fù)后的土地使用或流轉(zhuǎn)中獲得利潤，可行性較高。
受益方付費(fèi)模式分為兩種：一是政府直接出讓受污染土地給土地開發(fā)商，由土地開發(fā)商出資負(fù)責(zé)土壤修復(fù)，對修復(fù)后達(dá)標(biāo)的土地進(jìn)行再利用獲得收益；
二是由政府出資負(fù)責(zé)污染土地修復(fù)再將修復(fù)后達(dá)標(biāo)的土地出讓給土地開發(fā)商，有關(guān)部門從土地流轉(zhuǎn)中獲益。
該盈利模式理論上易于推行：負(fù)責(zé)土地修復(fù)的機(jī)構(gòu)可以從修復(fù)后土地獲益，因此可以使用該模式修復(fù)的土地有望率先得到治理。但在實(shí)際操作中，受制于當(dāng)前土地開放程序的限制，一二級開發(fā)很難聯(lián)動，導(dǎo)致這個(gè)模式實(shí)際上落地困難。此外，由土地開發(fā)商負(fù)責(zé)的土壤修復(fù)工程可能會出現(xiàn)為了節(jié)省成本偷工減料致使修復(fù)不達(dá)標(biāo)的情況，對監(jiān)管提出較高要求。另外，這種模式僅僅適用于城市中的工業(yè)場地修復(fù)，其他兩個(gè)領(lǐng)域難以適用。
出于我國土壤修復(fù)的實(shí)際情況，大量受污染土壤已經(jīng)無法找到污染責(zé)任人而治理土壤污染又缺乏良好的收益機(jī)制。許多缺乏收益機(jī)制的受污染土地的治理只能依靠政府資金。大部分項(xiàng)目甚至只依靠中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付的區(qū)區(qū)百億元（前述的專項(xiàng)資金），連地方配套資金都無法落實(shí)。
部分金額較大的土地修復(fù)采取BT（建設(shè)-轉(zhuǎn)移）模式。該模式下，土壤修復(fù)公司通過投標(biāo)方式取得項(xiàng)目，在建設(shè)期先行墊資對污染土地進(jìn)行修復(fù)，項(xiàng)目完成驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)政府向企業(yè)支付合同款回購修復(fù)場地。BT模式雖然可緩解合同采購方資金壓力，但是作為財(cái)政部為防控地方政府隱性債務(wù)而重點(diǎn)打擊的對象，在合規(guī)性上存在巨大風(fēng)險(xiǎn)。
2014年至2016年間，中央財(cái)政下達(dá)土壤污染防治資金分別為19.90、37.00和90.89億元。雖然土壤治理專項(xiàng)撥款金額翻倍增加，但仍然不能彌補(bǔ)我國土壤修復(fù)的資金缺口。PPP模式引入民間資本參與土壤修復(fù)項(xiàng)目是土壤修復(fù)盈利模式的積極嘗試，有助于解決我國土壤修復(fù)資金短缺的問題。
隨著國家的逐步推進(jìn)，2018年前幾年，PPP模式大行其道，很多項(xiàng)目都以該模式包裝出來，東方園林、理工環(huán)科、永清環(huán)保紛紛借此拿到其中的修復(fù)部分。但到了國家收緊的2018年，不少企業(yè)的該類業(yè)務(wù)急速縮水，資金也戛然收緊，修復(fù)的模式又逐漸回到工程模式來，本質(zhì)上而言，這樣的PPP其實(shí)和前述的BT模式?jīng)]有根本的區(qū)別，自然會被中央整頓規(guī)范。
相較于歐美40多年的發(fā)展，現(xiàn)階段我國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)尚屬于發(fā)展初期的新興行業(yè)，沒有很好的人才隊(duì)伍和技術(shù)儲備，更缺乏工程經(jīng)驗(yàn)、相關(guān)的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境管理框架體系，土壤修復(fù)行業(yè)幾乎處于“草莽期”，面臨多種無法預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn)。目前來看，土壤修復(fù)行業(yè)主要存在以下六點(diǎn)問題。
2020年12月30日，新鄉(xiāng)市王村鎮(zhèn)土壤重金屬污染修復(fù)治理工程試點(diǎn)項(xiàng)目(一期)擴(kuò)大示范階段1標(biāo)段招標(biāo)引來131家單位報(bào)價(jià)投標(biāo)。12月31日該項(xiàng)目發(fā)布中標(biāo)公示，前三名單位中的兩家分別還同另外不在報(bào)價(jià)表中的兩家單位組成了聯(lián)合體。
除了出現(xiàn)很多家企業(yè)競爭一個(gè)項(xiàng)目的現(xiàn)象外，近年來越來越多的中字頭和勘察設(shè)計(jì)院也開始大批進(jìn)入土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)，例如，1日15日，上?？辈煸O(shè)計(jì)研究院（集團(tuán)）有限公司在安徽擊敗了來自北京和南京的兩個(gè)老牌土壤修復(fù)勁旅，中標(biāo)2000萬元工程大單。
江邊日出在《土壤修復(fù)技術(shù)的悲哀 vs 中字頭和勘察設(shè)計(jì)院轉(zhuǎn)型污染修復(fù)的優(yōu)勢》一文中表示，中字頭和勘察設(shè)計(jì)院從事的專業(yè)和污染修復(fù)、礦山修復(fù)專業(yè)存在一定的差別，但這些企業(yè)在進(jìn)軍土壤修復(fù)領(lǐng)域時(shí)，也存在自身的獨(dú)特優(yōu)勢。
第一，擅長處理土壤的異位修復(fù)。土壤的異位修復(fù)，涉及到基坑支護(hù)、降水、工程測量和土方開挖。目前污染土壤采用修復(fù)方式，更多的是在市區(qū)，修復(fù)為建設(shè)用地，因此不可避免的涉及到基坑支護(hù)和降水設(shè)計(jì)，而這恰恰是勘察設(shè)計(jì)院的強(qiáng)項(xiàng)。異位修復(fù)中的固化穩(wěn)定化、異位熱脫附、乃至于水泥窯協(xié)同處置，這些技術(shù)門檻都比較低，其實(shí)在某種角度而言就是個(gè)大施工。傳統(tǒng)的勘察設(shè)計(jì)院只需要引進(jìn)一般的修復(fù)人士，就可以將產(chǎn)業(yè)鏈延伸，進(jìn)軍修復(fù)領(lǐng)域。
所以在這種局面下，專業(yè)修復(fù)公司等待多年看到的不多的蛋糕，剛冒頭的不多的上規(guī)模的項(xiàng)目就被勘察設(shè)計(jì)院帶著同屬一系統(tǒng)的對施工營業(yè)收入如饑似渴的大型建筑型央企沖進(jìn)來所分食。當(dāng)項(xiàng)目走向施工導(dǎo)向乃至墊資為王的局面時(shí)，專業(yè)環(huán)保公司面臨著邊緣化的風(fēng)險(xiǎn)，這種現(xiàn)象讓人不由得想起水十條所啟動的城市水環(huán)境治理中出現(xiàn)的類似局面......
第二，在地下水抽出處理修復(fù)技術(shù)存在優(yōu)勢。傳統(tǒng)的地下水抽出處理修復(fù)技術(shù)包括地下水的抽出，以及工業(yè)市政水處理這兩部分。地下水的抽出這部分，涉及到抽水井的布置以及抽水過程中可能出現(xiàn)的地面沉降，甚至在軟土區(qū)可能出現(xiàn)的地下水的回灌等問題，傳統(tǒng)的勘察設(shè)計(jì)院，更具備優(yōu)勢。工業(yè)市政水處理，那是成熟的工藝。
第三，能更好進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控。對于風(fēng)險(xiǎn)管控常規(guī)的阻隔技術(shù)，水泥攪拌樁、高壓旋噴、地下連續(xù)墻，勘察設(shè)計(jì)院更是輕車熟路。
而環(huán)保企業(yè)的核心競爭力則主要在于原位修復(fù)、修復(fù)藥劑和修復(fù)設(shè)備。目前，國內(nèi)的土壤修復(fù)一般要求短平快，很多時(shí)候忽略了土壤地下水修復(fù)中的拖尾和反彈現(xiàn)象。解決拖尾和反彈現(xiàn)象是勘察設(shè)計(jì)院的短板，這也是環(huán)保人士的價(jià)值所在。
未來的修復(fù)模式將怎么變化？江邊日出提出，傳統(tǒng)的工程模式自然有它存在意義，但也會有所變化，至少那些大型的動土類異位修復(fù)的數(shù)量會相對減少，原位技術(shù)會越來越多得到業(yè)主和專家的接受，當(dāng)然這也是行業(yè)發(fā)展導(dǎo)致的認(rèn)知升級，盡管這種升級也是螺旋式的并且付出了不少代價(jià)。
2.地方保護(hù)現(xiàn)象的出現(xiàn)
數(shù)據(jù)顯示，目前土壤修復(fù)市場本地化指數(shù)，上海、湖南、北京位列三甲，其中上海高達(dá)100%。也就是說，如果項(xiàng)目規(guī)模不大的話，即便大型建筑央企沒有跟進(jìn)，地方中小施工企業(yè)也會攔截了這些項(xiàng)目機(jī)會?？梢姡廊皇峭寥佬迯?fù)的施工導(dǎo)向在其中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。江邊日出表示，如果本地指數(shù)高是要發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的話，那就要看技術(shù)水平了。行業(yè)技術(shù)進(jìn)步跟不上的話，目前工程化趨勢有可能會推動地方保護(hù)主義。
土壤修復(fù)工程十分費(fèi)錢，在資金保障不到位的情況下，預(yù)期的修復(fù)成效很難達(dá)到。但當(dāng)前土壤修復(fù)項(xiàng)目招標(biāo)中存在著惡意壓價(jià)、低價(jià)中標(biāo)的現(xiàn)象，有的項(xiàng)目報(bào)價(jià)甚至低于市場成本。本質(zhì)上而言，這種情況依然是技術(shù)無法主導(dǎo)，項(xiàng)目以標(biāo)準(zhǔn)化的施工為主的因素所帶來的。
目前，整個(gè)土壤修復(fù)行業(yè)的“節(jié)奏”偏快，政府為了及早開發(fā)利用污染場地，希望土壤修復(fù)工程能立竿見影，往往只給短短數(shù)月的修復(fù)時(shí)間。時(shí)間太短、工程進(jìn)度太快，導(dǎo)致很多污染問題得不到根本解決，修復(fù)成了走過場。
在土壤修復(fù)行業(yè)，已有的土壤修復(fù)技術(shù)有100多種，常用技術(shù)也有10多種。土壤修復(fù)原本是一項(xiàng)“技術(shù)活”，但一些房地產(chǎn)開發(fā)商急于開發(fā)污染場地，直接變身“土壤修復(fù)承包商”，把污染場地修復(fù)變成了普通的“土方工程”，將污染的土壤一換了之。實(shí)際上，將污染土壤運(yùn)送至別的地方進(jìn)行填埋，是一種污染轉(zhuǎn)移。如果不真正治理這些污染土壤，污染物必將重新進(jìn)入空氣、水和土地，造成填埋地新的污染。
目前，不少污染場地在修復(fù)過程中，僅對地下一兩米的淺表土壤進(jìn)行修復(fù)，而對地下深層土壤和地下水的污染未采取任何措施。很多土壤修復(fù)項(xiàng)目幾乎就是隱藏工程，修復(fù)效果好不好看不見、摸不著，其生態(tài)環(huán)境影響可能需要很長時(shí)間才能顯現(xiàn)，非專業(yè)機(jī)構(gòu)和人士幾乎無法參與監(jiān)督。因此，土壤修復(fù)市場要健康有序發(fā)展，必須加強(qiáng)規(guī)范和引導(dǎo)，把土壤修復(fù)作為一種帶有公益性質(zhì)的良心工程來做。
在現(xiàn)實(shí)條件下，土壤修復(fù)不宜地毯式大面積鋪開，短時(shí)間內(nèi)做大土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)也不現(xiàn)實(shí)，應(yīng)有選擇地開展污染土壤治理和修復(fù)工作。目前來看，針對城市污染場地修復(fù)來說，應(yīng)根據(jù)輕重緩急有序安排，優(yōu)先修復(fù)對公眾身體健康和工作生活形成現(xiàn)實(shí)影響的、具備較大商業(yè)價(jià)值的、有明確責(zé)任主體的工業(yè)污染場地。
土壤修復(fù)不僅涉及土壤學(xué)、農(nóng)學(xué)、生態(tài)學(xué)、生物地球化學(xué)等多學(xué)科知識，還涉及環(huán)保、國土、住建、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、規(guī)劃等眾多政府部門。環(huán)保部門作為國家規(guī)定的土壤污染治理與修復(fù)的牽頭部門，應(yīng)著力構(gòu)建多部門參與、分工協(xié)作、職責(zé)明確的污染土壤修復(fù)監(jiān)督與管理體系，保障污染土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
3.構(gòu)建土壤修復(fù)監(jiān)管機(jī)制
要構(gòu)建富有成效的土壤修復(fù)監(jiān)管機(jī)制，加大相關(guān)法規(guī)政策的執(zhí)行力度，加強(qiáng)土壤修復(fù)項(xiàng)目從監(jiān)測、場地調(diào)查、方案設(shè)計(jì)、工程實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收等全流程監(jiān)管。要創(chuàng)新工程監(jiān)理與環(huán)境監(jiān)理并行的雙監(jiān)理機(jī)制，注重環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控，阻止污染物再次遷移轉(zhuǎn)換。同時(shí)，還要構(gòu)建土壤修復(fù)企業(yè)環(huán)境信用體系，放寬市場準(zhǔn)入，嚴(yán)格市場退出，實(shí)行多部門聯(lián)動激勵(lì)懲戒。
要組織第三方專家團(tuán)隊(duì)對污染土壤修復(fù)結(jié)果進(jìn)行檢測認(rèn)定。由專家團(tuán)隊(duì)檢測認(rèn)定修復(fù)是否符合標(biāo)準(zhǔn)，并由專家在書面結(jié)論上簽字。同時(shí)，應(yīng)明確專家對自己作出的結(jié)論負(fù)責(zé)，甚至對自己的簽字負(fù)民事和刑事責(zé)任，以避免專家驗(yàn)收環(huán)節(jié)“放水”，確保污染土壤修復(fù)不煮“夾生飯”、不走過場，確保凡是通過專家驗(yàn)收的修復(fù)場地都能放心利用。
5.頂層機(jī)制設(shè)計(jì)重構(gòu)商業(yè)模式是根本
最終，要對土壤修復(fù)破局，頂層機(jī)制的重新設(shè)計(jì)是關(guān)鍵，如何真正建立“污染者付費(fèi)制度”，不但適用于這個(gè)多年來一直發(fā)育不良的行業(yè)，也適用于環(huán)保行業(yè)的其他領(lǐng)域。
來源：E20水網(wǎng)固廢網(wǎng)、江邊日出、農(nóng)業(yè)行業(yè)觀察、環(huán)境經(jīng)濟(jì)等
網(wǎng)站地圖歡迎來到北京世紀(jì)阿姆斯生物技術(shù)有限公司官網(wǎng)！
阿姆斯手機(jī)官網(wǎng)
阿姆斯首頁 
有機(jī)廢棄物處理 
耕地重金屬治理 
產(chǎn)品中心 
技術(shù)支持 
肥效案例 
戰(zhàn)略合作 
會員商城 
新聞資訊 
關(guān)于阿姆斯 
抗疫情 助春耕 
抗逆保 逆勢而上